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文 | 姜弋
编 | 华记
9月1日，“苹果将欧菲光剔除iPad供应链”、“蓝思 科技 承接部分欧菲光触控订单”的相关消息在市场中流传。
该消息迅速引发了相关个股震荡。其中，欧菲光股价开盘一字跌停，收盘价较前一日下跌超6%；蓝思 科技 股价一度涨超14%，后又回落，收盘价较前一日涨超5%。
凡涉苹果，股价震荡
最早的消息来自《香港经济日报》9月1日凌晨的报道。该报道称，苹果将欧菲光剔除供应链名单，“iPad触控订单全数回归台厂”，由触控企业业成GIS与宸鸿TPK供货。而在此前，苹果iPad低价版由欧菲光、GIS、TPK三家共同供应触控模组。
受此消息影响，欧菲光9月1日早盘一字跌停，股价大幅跳水9.99%。尽管午后欧菲光股价一度翻红，但截至收盘，其全天股价仍呈大幅下降趋势，并以较上一交易日下跌6.61%收盘，股价报17.66元/股。
另据数据显示，欧菲光当日成交量376.53万手，系近一个月以来最高，成交额66亿元；换手率超过14%，为近日来新高。
欧菲光另就公司与美国大客户合作情况发表说明称，“ 多年以来，公司一直在为美国大客户提供产品和服务，公司与美国大客户的合作良好，订单情况持续稳定，未出现‘被美国大客户剔除供应链名单’的情况。”
目前，欧菲光方面暂未公开回应更多信息。9月1日下午，有欧菲光内部人士向AI 财经 社表示，“等内部有统一说法时会对外公布，现在暂时还没有消息出来。”
与欧菲光境遇对应的是，9月1日上午，视窗防护玻璃面板生产商蓝思 科技 将承接“大部分欧菲光触控订单”、“蓝思 科技 子公司蓝思智控早已是大客户触控一级供应商”的消息在市场流传。
9月1日上午11时许，蓝思 科技 股价两度大幅攀升，一度涨超14%。下午开盘后，蓝思 科技 股价迅速收窄。截至收盘，蓝思 科技 股价报收36.33元/股，较上一交易日涨5.24%，成交量164.51万手，成交额59亿元；换手率3.77%，也为近日来新高。
蓝思 科技 随后回应媒体称，没有对外发布承接欧菲光订单的相关消息，并强调旗下子公司蓝思智控本就是苹果Film sensor（指膜传感器）的供应商。
谁才是苹果供应商？
此前，苹果iPad触控面板的主要供货商为宸鸿和业成。2017年起，欧菲光进入iPad供应链体系，开始供应iPad mini的触控感应器。
标志性事件是，2017年，欧菲光在子公司南昌欧菲光 科技 有限公司（下称“南昌欧菲光”）成立了“神奇工场”事业群。据行业媒体报道，神奇工场是苹果iPad、iPad mini的触摸屏专用工场。
当时有分析称，欧菲光借较低的价格提高了其在iPad触控面板上的供货比例。
不过，南昌欧菲光后来被美国商务部列入实体清单，这一举措给其未来增加了不确定性，但至于影响几何，目前并无公开评估。
欧菲光曾针对美国举措回应称，呼吁美国重新审视，并期待就此事与美国相关部门进行沟通，希望得到公平公正的对待。在9月1日的公告中，欧菲光称公司与美国大客户的合作良好。
苹果确系蓝思 科技 的重要客户，但从销售额占比来看，蓝思 科技 向苹果销售的主要产品应为防护玻璃产品。
根据蓝思 科技 公告显示，苹果公司系蓝思 科技 2019年第一大客户，“蓝思 科技 是其外观防护零部件的重要供应商”，销售额占公司年销售额的约43%。今年上半年，这一占比增至47.43%。
不过，蓝思 科技 近日在回复监管部门问询函时表示，报告期内公司对苹果公司的销售占比未超过50%，对苹果公司不存在重大依赖。
而舆论所谈及的蓝思智控系蓝思 科技 子公司，成立于2017年，主营触摸屏生产与销售。财报显示，疑似仍处在生产线筹备与启动阶段的蓝思智控，2019全年营收为0元，亏损2.98亿元。
2019年10月，曾有投资者就蓝思智控的亏损向蓝思 科技 提出质疑，并提问蓝思智控有没有开始给苹果手机供货。在相关回复中，蓝思 科技 未说明是否开始给苹果手机或其他苹果产品供货。
#洞察个股##欧菲光##立讯精密#
从2020年7月20日，欧菲光（002456）的子公司南昌欧菲光等11家中国企业，被美国特朗普政府列入新一轮实体清单开始，坊间就一直在流传欧菲光要被剔除苹果供应链。欧菲光虽然不断通过各种方式进行辟谣，但无济于事，股价一路走低。而在消息飞了快一个星期之后，2021年1月25日，欧菲光才遮遮掩掩的确认要出售广州得尔塔影像技术有限公司等四家子公司的消息，这也算是一种间接承认了被剔除苹果供应链的市场传言，再次将欧菲光股价拽到深谷，市值较2020年年中高值下跌了52%。
虽然至今欧菲光官方仍然没有确认是否被剔除苹果供应链，但从美国实体清单的影响、2020年第三季度的经营表现以及子公司出售信息综合判断，本号认为欧菲光被剔除苹果供应链的可能性较大。
从华为被列入实体清单，我们知道了美国实体清单的威力，欧菲光基本不可能再获得及使用来自美国公司的技术、设备以及零部件，含有欧菲光零部件的产品也无法在美国市场销售。而苹果代工厂的生产线基本是为苹果专设，含有来自苹果的技术和设备，因此，也就意味着欧菲光无法再为苹果进行代工，苹果产品也无法使用欧菲光的拍摄模组等零部件。这也是为什么要出售广州得尔塔影像技术有限公司等四家子公司的消息会进一步拉低股价的原因。这四家子公司之前的名称中均含有“欧菲光”，2020年10月开始陆续去“欧菲光”化变更为现名。特别是其中的广州得尔塔影像技术有限公司，是2017年4月欧菲光收购的日本索尼公司为苹果提供拍摄模组产品的广州索尼电子华南有限公司，借此欧菲光得以切入苹果供应链。此次出售也就是欧菲光苹果零部件产品生产线的出售。
而在经营表现上，苹果2021财年第一季度营收创记录突破1000亿美元，同为苹果供应链的歌尔股份、立讯精密、蓝思 科技 2020年第三季度的营收均出现大幅度增长，而欧菲光同期营收不仅没有上涨反而出现下跌，也基本从侧面验证了被剔除苹果供应链这一事实。
我们再回头看2019年年底到美国的实体清单公布之前，欧菲光2019年12分拆安卓系生产线安徽精卓以及技术专利，副总经理郭剑、董事蔡高校、总经理谭振林、董事长蔡荣军相继辞职，以及2020年6月抛出的68亿巨额定增预案这一系列操作，似乎就一直在从关键人员、业务、资金上开始进行美国实体清单制裁后的切割以及准备。如果从阴谋论角度猜测，欧菲光像是未卜先知的知道自己会被列入实体清单，苹果作为美国市值最大的上市公司之一，影响力能辐射进白宫是肯定的，作为会影响苹果供应链安全的美国政府的任何举措，不排除苹果会参与评估、游说，相关消息也可能直接或间接被欧菲光捕捉到，让欧菲光得以提前进行各项准备，当然这也可能是巧合。
同属苹果供应链的立讯精密虽然面临的是美国安费诺公司发起的“337”调查，貌似是因为专利知识产权争议引发的公司之间的普通商业纠纷，但如果立讯精密败诉，同样会受到实体清单制裁一样的产品和零部件进出口限制。虽然美国“337”调查审理周期为6-12个月，短期不会对立讯精密的生产、经营带来实质性影响，但已经给苹果供应链安全带来不确定性，2020年第三季度歌尔股份和立讯精密营收差距拉近不排除是苹果订单部分转移的结果。
除此“337”调查之外，本号认为立讯精密还面临另外两个隐患，一是美国政府，立讯精密作为中国市值超4000亿的电子、半导体高 科技 上市公司，是绝佳的可以用来打压中国 科技 发展和进行贸易谈判的筹码。市值、行业知名度远弱于立讯精密的欧菲光都能被列入实体清单，立讯精密这次进入了美国政府视野，下次就可能是制裁备选对象了。还有一个是美国特色的“专利流氓Patent Troll”，这些“专利流氓”不事生产，只利用收购或自有的各种专利来碰瓷，通过不断发起专利诉讼，利用美国过度保护知识产权的各种诉前临时禁令等法律规则漏洞来勒索大企业，中国的腾讯、华为等企业就受到过这样的待遇。而对立讯精密发起“337”调查的安费诺可能就是大一点的“专利流氓”，其他小的“专利流氓”很可能已经在跃跃欲试了。
对立讯精密而言，未来的日子可能也会面临欧菲光一样的被剔除苹果供应链的流言蜚语
，我们已经在欧菲光上看到了苹果供应链剥离传言对企业股价巨大负面影响，因此从投资的角度看，我们需要考虑这些不安因素对立讯精密未来股价走势的持续影响，离开或者用合适的仓位、合适的资金争取贝塔收益是比较好的选项。
以上纯属个人主观分析，仅供参考，不构成买卖建议。投资有风险，入市需谨慎。
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