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盘面观察
截至收盘，沪指跌0.83%，报3414.62点，成交额为7073.27亿元；深成指跌1.08%，报13996.46点，成交额为9972.07亿元；创业板指跌1.06%，报2858.67点。从盘面上看，国防军工、核电、猪肉板块涨幅居前，免税店、光刻胶、零售板块跌幅居前。
后市展望
今天的A股明显受到了海外市场的影响。昨夜美股低开高走，纳斯达克指数一度大涨近2%再创历史新高，结果尾盘急转直下，纳指跌超2%收盘。特别是明星企业特斯拉的由涨转跌，这波及了今天A股新能源汽车板块。借此机会，今天谈谈两国市场间的一点区别。
“美国由于新冠疫情带来巨大不确定性”，许多公司没有给出盈利预测。根据美国一些金融机构额预测，目前市场对标普500指数企业第二季度综合盈利预期下降43.4%，这是自2008年金融危机以来最差的季度业绩。金融业盈利下降52%以上，而科技公司盈利预计下降8%。能源行业最糟糕，预计盈利暴跌154%，难兄难弟非必需消费品行业，预计下降114%。二季度末以来的趋势、新冠病例的增长以及管理层的前景展望等都将受到投资者高度关注，并可能对市场产生巨大影响。
美国的传染病专家福奇说，“社交隔离、戴口罩、避免人群、洗手，这些如此简单的做法都可以将疫情局面反转。”但是在经济重启过程中，美国一些州政府并未遵守重启守则，而是“完全把警告当成耳边风”。这可以部分解释上文提到的“新冠疫情带来巨大不确定性”。
中美两个市场之间最大的区别也在于疫情。目前国内的疫情基本得到控制，不确定性减少，这是资本市场希望看到的。仍然以业绩预告为例。最近，因为一些公司的二季度经营好于预期，多家公司上调半年度业绩预告。据不完全统计，7月以来，共有10余家公司发布业绩上修公告，其中有三家公司净利润上调超亿元。对于业绩上调的原因，大部分公司均表示生产经营情况好于预期。不仅如此，部分与抗疫相关的公司还在继续上调半年度业绩预告。
当然，半年报还未全部公布，但从疫情的角度分析两个市场之间的差别， A股上市公司半年报的整体水平相对于美股应该不会太差。
操作策略
关注估值剪刀差收敛产生的机会，大金融板块有补涨的需求，如券商、保险、银行等。中线继续关注于科技股、国资改革、新能源汽车等确定性较强的板块，特别是半年报盈利预测优于预期的公司。首席投资顾问 文赋，执业证书编号：S0260611050006
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