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美国大选揭晓在即，中国汽车股全面上行，多家整车企业股价再创新高。
文/《汽车人》张恒
美国当地时间11月2日，摩根大通发布报告看多美股，为市场注入强心剂。美股在上周五大跌后全面反弹，“中概股”悉数上涨，造车新势力成市场热点，蔚来股价再破新高。A股方面，汽车板块再度升至行业第二，比亚迪股价再创新高。
上周五，纳斯达克大跌2.45%，科技五巨头FAAMG（脸书、苹果、亚马逊、微软、谷歌）除了谷歌上涨外，其余4家合计市值损失2300亿美元。
原因有二：一是疫情的冬季爆发；二是美国大选临近现阶段的悬念，投资者担忧“非常大规模”的刺激计划无法如期实施，所以卖出股票规避不确定性。
摩根大通表示，从中长期来看，股市的上涨更多取决于债务水平和市场的流动性，以及央行的量化宽松，而不是财政刺激。
11月2日，美股高开高走，在10:20左右，纳斯达克剧烈波动，最终收涨于0.42%。“中概股”全面跑赢市场，阿里巴巴因蚂蚁金服的上市涨2.02%，股价收于310美元，市值8410亿美元。
蔚来受益于A股汽车板块大涨，以及10月份交付了5055辆车，销量同比增长100%，其股价大涨近9%，每股33.32美元，市值达449亿美元。此外，理想汽车大涨13.4%、小鹏汽车涨近7%。
美国大选临近，美股巨幅波动，但“中概股”仍处高位，以蔚来为代表的造车新势力市场热度不减反增。
从以往经验看，美国大选的不确定性越高，资本市场波动越剧烈。据美国《国会山》日报网站10月28日报道，民调显示，前副总统拜登在可能投票的选民中获得54%的支持率，而特朗普以42%落后，差距超过目前大多数全国性民调的结果。尽管当前绝大多数权威民调、分析家和预测专家一致看好民主党人拜登将会取胜，但11月3日的大选结果仍然充满悬念。
美总统大选还关注美国未来政策的变化，尤其是市场一直期待的新一轮刺激政策。美国总统特朗普上周四再度重申，将采取“非常大规模”的刺激计划。不过考虑大选悬而未决，业内预期美国在2020年内通过方案的可能性正在下降。而摩根大通的这份报告提振了市场信心。
有趣的是，在这个非常时刻，全球投资者更青睐中国汽车股。中国的汽车销量在疫情受到控制后快速恢复，豪华车市场增幅达30%。
北京时间11月2日，A股行业板块涨幅前三名分别是：电气机械、汽车制造和仪器仪表，分别上涨4.07%、3.14%和3.06%，汽车板块再度上榜，位列亚军。具体到个股，中国重汽和江铃汽车涨停，长安汽车涨7.14%、比亚迪涨5.11%、北汽蓝谷涨4.22%、江淮汽车涨3.06%；比亚迪A股收于167.98元，市值达4583亿人民币，再创新高。
其实无论是美国大选临近，还是A股市场资金偏紧，两大市场的投资者都变得越来越谨慎。投资者开始偏好增长潜力更确定的品种。中国汽车行业是为数不多的增长确定的大行业之一，所以尽管A股市场震荡加剧，常有白马股崩盘，但是汽车板块还是坚定走出了一条上涨通道。尤其是近几个交易日，优秀的整车上市公司股价越涨越快，这种抢筹的动作很有避险的味道。
总结来说，在全球疫情二次爆发、美国大选不确定性增强、中国的资金面偏紧的情况下，部分投资者为了规避风险，把资金配置到业绩增长高确定性的股票，中国的汽车市场成为为数不多被看好的大行业之一。受此影响，整车上市公司悉数上涨，其中A股的比亚迪和“中概股”的蔚来股价再创新高。（文/《汽车人》张恒，部分来源网络）版权声明本文系《汽车人》独家原创稿件，版权为《汽车人》所有。
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美国大选 转战顺周期成长股
今年三季度，A股市场在经历了7月份的快速上涨后震荡调整，部分前期领涨的热门板块表现回落，进入调整状态。私募也开始调仓换股，从年初的超配科技、医药到均衡配置。展望后市，私募认为市场最大的外围风险便是美国大选。多家私募表示，已经转战顺周期成长股，TMT板块最受青睐。
三季度市场调整蓄势 私募调仓换股
回顾今年市场表现，远策投资指出，在一季度新冠疫情出现时，市场表现的是危机下的应激反应模式，二季度则进入全球疫情和政策应对常态化阶段。总体来看，市场在三季度对于经济修复的关注增加，市场风格更加均衡，顺周期价值股和成长股均有表现，但由于资金进场节奏错配和分布结构变化，也带来市场波动加大，部分行业和个股在资金进出下大幅波动。
清和泉资本表示，得益于宽松政策实施、疫情良好控制、经济及时修复，到目前为止市场整体表现相对较好。一季度市场因疫情经历了前所未有的波动，二季度市场集中反映宽松政策，展开了明显估值修复，三季度市场宽幅震荡，反映了政策和经济之间的平衡。
“9月份三大指数回调幅度均超过5%，我们觉得指数中阴，小股票灰飞烟灭，主要还是流动性收紧引起的风险偏好降低，下半年流动性虽然还是较往年宽裕，但边际收紧很明显。北向资金阶段性撤退，也反映估值处于相对高位，风险偏好不高的资金锁定全年收益，追涨欲望不强烈。”常春藤资产基金经理石海慧表示。
在此背景下，私募投资策略也在根据市场变化进行调整。远策投资向记者介绍，回顾三季度投资操作，通过向化工、建材等顺周期价值股的配置，让组合结构更加均衡，同时也增加了对非银金融等领域枢纽型、龙头公司的配置，这些操作起到了贡献收益和平滑组合波动的作用。
星石投资表示，年初的策略是超配科技和医药，因为疫情下国内外流动性大幅宽松，是上半年最大的宏观驱动因素，而最受益于此的正是高估值弹性的、以科技医药为代表的逆周期成长股。不过，在二季度末判断内需会率先恢复，投资方向也逐渐转向，均衡配置科技、消费、周期类别。展望四季度，星石投资认为，A股核心驱动因素正进一步“交棒”给中国经济复苏，超配周期、消费类别中顺周期成长股。
四季度最大不确定性在美国大选
展望四季度，私募认为，最重要的外围事件也是最大的不确定性在美国大选。
清和泉资本指出，美国大选落地前后市场展开多轮博弈，对于全球的地缘政治和风险偏好均会产生不小的影响。此外，中美关系和科技领域的摩擦能否改善也很大程度上制约着产业预期和市场情绪。“十四五”规划有利于市场风险偏好的部分修复，未来的产业政策更加清晰。虽然内外部事件相对扰动较多，市场波动大概率不会明显降低。
石海慧认为，10月估计市场成交量很难上去，因为大家都在等美国大选落定，风险事件消除后才敢下手。“资金面宽松不足，利率上行，会进一步引起估值收缩。另外，新股发行节奏加快，也会进一步加剧短期资金面的紧张，消耗市场活跃资金，指数总体上行动力不足。
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